Ở Yorkshire, Johnny sống ở nông trại của gia đình với cha mình, Martin và bà ngoại, Deirdre. Do cha anh bị đột quỵ và tuổi của bà ngoại, phần lớn hoạt động hàng ngày của trang trại rơi vào tay Johnny. Trong thời gian xã hội của mình, Johnny tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt và những cuộc gặp gỡ tình dục điên cuồng với những người đàn ông khác. Trở về trang trại muộn sau cuộc gặp gỡ với một người bán đấu giá trẻ tuổi, anh ta bị cha mình mắng mỏ vì một con bê đã chết vì sinh con khi vắng mặt.

Gheorghe, một công nhân nhập cư Rumani, được thuê làm trợ giúp thêm cho mùa cừu. Anh đến và trải qua đêm đầu tiên trong một đoàn lữ hành mà gia đình đã tổ chức làm nơi ở của anh. Vì các ewes đã rời khỏi khu vực chính của trang trại và vì một phần của bức tường ranh giới của trang trại vẫn chưa được Johnny sửa chữa, nên Johnny và Gheorghe đã quyết định dành vài ngày cắm trại gần các con vật. Khi một trong những ewes sinh ra một người vô thức, Johnny bị thu hút khi Gheorghe có thể hồi sức và chăm sóc nó. Một buổi sáng, sau khi Johnny nhắc đến Gheorghe một lần nữa với tư cách là "gypsy", Gheorghe đã trói anh ta xuống đất và cảnh báo Johnny đừng nói điều đó với anh ta nữa.

Ngày hôm sau, hai người đàn ông lại tham gia vào một cuộc chiến mà kết quả là Johnny thực hiện hành vi ngụy biện trên Gheorghe và hai người đàn ông có quan hệ tình dục thô bạo và say đắm trong bụi bẩn. Trong khi Johnny ban đầu không thừa nhận cuộc gặp gỡ, hai người chia sẻ thuốc lá và một gói đường[4] cho mì cốc của họ trong suốt cả ngày. Đêm đó, Gheorghe chống lại hành động hung hăng của Johnny để quan hệ tình dục, thay vào đó kiên nhẫn cho anh ta thấy tình dục cũng có thể dịu dàng, và hai người đàn ông hôn nhau lần đầu tiên.

Trở về trang trại, Johnny mời Gheorghe ở lại với anh ta trong nhà, nhưng Gheorghe vẫn ở lại trong đoàn lữ hành. Khi Martin bị đột quỵ lần thứ hai, Johnny nhận ra rằng việc điều hành trang trại bây giờ hoàn toàn là trách nhiệm của anh và hỏi Gheorghe rằng anh sẽ ở lại với anh. Khi Gheorghe bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu họ có thể ở cùng nhau và duy trì trang trại cùng một lúc hay không, Johnny phản ứng kém, uống quá mức và tham gia vào một cuộc gặp gỡ tình dục ngẫu nhiên khác. Khi Gheorghe nhận ra những gì Johnny đã làm, anh đột ngột rời khỏi trang trại.

Martin được xuất viện, nhưng hiện đã suy nhược hoàn toàn. Johnny, tuyệt vọng để bù đắp với Gheorghe, nói với cha mình rằng anh sẽ ở lại để điều hành trang trại, nhưng mọi thứ phải được thực hiện theo các điều khoản của anh. Martin đưa ra sự chấp thuận ngầm của mình cho Johnny, người lên đường để đưa Gheorghe trở lại nông trại. Sau khi anh ta tìm thấy Gheorghe làm việc tại Scotland, hai người đã hòa giải. Gheorghe trở lại với Johnny; đoàn lữ hành được đưa đi và Gheorghe di chuyển vào nhà.[5][6]